ごあいさつ
当社は、昭和34年に旧安田火災海上保険の代理店として創業以来、昭和55年の法人成り改組を経ながら、県内地域の中核的な保険代理店として躍進してまいりました。これもひとえに地域の皆様のご愛顧によるものと深く感謝しております。
これからも当社は、お客様が実現したい「人生設計」や「企業経営」、「相続」、「事業継承」のご意向を丁寧にお聞きした上で、最適な保険プランをご提案します。
そのために、当社社員一同は、最新の保険商品の習得ならびに経済や税制改正の動向の把握に日々努め、「情熱を熱く、信頼を厚く」をモットーに、人と人のコミュニケーションサービスを展開していきます。
また、当社は地域経済のリーダーとして、環境問題に積極的に取り組み、社会貢献活動を通じて、社会的責任を果たす企業を目指しております。
今後とも皆様の変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
| 代理店名 | マネ－ジメント企画 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 久武 慎一 |
| 役員 | 取締役会長 丸山 正和 取締役 小山 宗範 |
| 経営理念 |
|
| 住所 | 〒407-0004 山梨県韮崎市藤井町南下條520 |
| 電話番号 | 0551-30-6200 |
| FAX番号 | 0551-23-1552 |
| 営業エリア | 山梨県全域 |
| 営業日・営業時間 | 平日 ８時３０分～１８時００分（年末年始を除く） 土曜・日曜・祝日は担当者携帯電話にて対応 |
| 従業員数 | 13名 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 損害保険コンサルティング 生命保険コンサルティング 前号に付随する一切の業務 自動車関連事業者への紹介及びカーリース等の取次に関する事業 税務相談の取次 |
| 創業 | 昭和34年2月10日 |
| 会社の歴史 | 昭和55年4月 株式会社マネージメント企画法人設立 平成25年11月 株式会社マネージメント企画新社屋落成 |
| 保有資格 | ファイナンシャル・プランニング技能士２級 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 ＡＦＰ資格 損害保険トータルプランナー お困りの際はご相談ください。 |
| 取り扱い保険会社 | 損害保険ジャパン ＳＯＭＰＯひまわり生命 第一生命 大同生命 |
| 関連会社 | 丸山会計事務所 |
勧誘方針
- 金融商品の販売等に関して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
・金融商品の販売等にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法律等を遵守して参ります。
・お客様に商品内容を正しくご理解いただけるような説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。 - 商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
- 保険販売等においては、お客様と取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
- 特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
- お客様に関する情報については、適正な取り扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。
- お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
- 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について、十分に配慮して参ります。
- お客様と直接対面をしない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様のご理解頂けるよう努力して参ります。
- お客様のご意見等の収集に努め、またお客様の満足度を高めるよう努めます。
- 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合においては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
- お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。
個人情報保護方針
個人情報に関する取扱いについて（個人情報保護に関する基本方針）
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上されるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な処置を講じます。
当社は、従業員への教育・指導を徹底し、個人情報の適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な処置については、適宜見直し、改善いたします。
■ 個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
■ 個人情報の利用目的
当社は保険会社から委託を受けた保険代理業を営んでおります。
当社は、お客様との取引により頂いた個人情報を、損保保険ジャパン株式会社、同社のグループ企業・提携先企業または本ホームページの「プロフィール」画面の事業・委託保険会社（当該画面に記載のある場合に限ります。）の商品及びこれらに付帯・関連するサービスをご提案するために必要な範囲で、かつ適法、公正に利用し、またはこれら取引先に提供することがあるほか、業務遂行のために業務委託先等に提供を行うことがあります。また、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し原則として書面等（電磁的記録を含む、以下同じ）により通知しまたは事務所内への掲示などの方法により公表します。
※ 損保保険ジャパン株式会社の個人情報保護方針、グループ企業・提携先企業等については、同社のホームページ（https://www.sompo-japan.co.jp）をご覧ください。
■ 個人情報の安全管理措置
当社は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
当店は、個人データの安全管理措置に関する社内規定を別途定めており、その具体的内容は主に下記のとおりです。
①基本方針の整備 ②個人データの安全管理に係る取扱規程の整備
③組織的安全管理措置 ④人的安全管理措置 ⑤物理的安全管理措置
⑥技術的安全管理措置 ⑦委託先の監督 ⑧外的環境の把握
■ 個人情報の第三者への提供および第三者からの取得
当社は、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く）。
また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき（個人関連情報を個人データとして取得する場合を含みます。）、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を確認し、記録したうえ、保管します。
■ 当社に対するご照会
下記のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることを確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
当社からのダイレクトメール等による商品・サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下記お問い合わせ先までお申し出ください。
■ 個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等、利用停止等
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止等に関するご請求については、ご請求者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、手続きを行います。保険会社や他社の保有個人データに関しては当該会社に対してお取り次ぎいたします。保有個人データに関し、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。なお、開示等の手続きについては所定の手数料をいただきます。手続きを希望される方は、下記お問い合わせ窓口までお申し出ください。
〒407-0004 山梨県韮崎市藤井町南下條520
TEL：0551-30-6200 (8:30-17:30) e-mail:mkikaku@mkins.net
株式会社 マネージメント企画 代表取締役社長 久武慎一
推奨方針
1.募集人の権限
（1）生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾した時に有効に成立します。
（2）損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の代理権を有しています。
2.推奨方針
（1）生命保険
当社では下記の3社の商品を推奨いたします。
SOMPOひまわり生命 第一生命 大同生命
（理由）当社では取扱商品の中から、お客様のご要望や健康状態、保険会社の健全性、雑誌等での評価、保険会社付帯サービスの内容等を総合的に勘案し、推奨商品をあらかじめ選定し、その推奨商品の中からお客様のご意向に沿った保険商品をご提案させて頂きます。推奨方針に関しては定期的に見直しを行います。
（2）損害保険
当社では損害保険ジャパン株式会社の商品を推奨いたします。
（理由）当社が所属する保険会社の中で、商品案内、事故対応等に精通しているため。
≪生命保険・損害保険共通事項≫
◆ 団体・集団等の取扱いがある特定のマーケットについては、そのマーケットの特性に適した保険会社・保険商品をご提案させて頂きます。
◆ 既にご加入の契約の更新にあたっては、原則として、同一商品を推奨します。
◆ 保険会社のご指示、当社の推奨商品以外の保険商品をご要望の際は、遠慮なく、スタッフにお申し付け下さい。取扱い保険会社の範囲内で、ご希望に沿った保険商品を提案させて頂きます。
3.個人情報の利用目的
当社は取得した個人情報を取扱保険会社より保険募集業務の委託を受けて当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、当社はファイナンシャルプランニング等のコンサルティング業務を行っており、当該業務の遂行に必要な範囲でも利用します。それら以外の目的に利用することはありません。
4.反社会的勢力に対する基本方針
当社は、反社会的勢力排除に向けた社会的責任を十分に認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては全社を挙げて毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。
反社会的勢力へあらゆる利益の供与（寄付、広告出稿、物品購入等）を行いません。
5.保険会社から提供を受けた見込み顧客に関する保険募集
前記2の推奨方針に関わらず、保険会社からの提供を受けた見込み顧客に関する情報に基づく保険募集、及び、保険会社の紹介によりご提供させて頂く場合は、当該保険会社の商品を推奨させていただきます。
お客さま本位の業務運営方針
株式会社マネージメント企画（代表取締役社長 久武慎一 以下「当社」）は、お客さま本位の業務運営をより一層推進していくために、「お客さま本位の業務運営方針」を制定いたしましたので公表します。
当社は昭和55年の設立以来、経営理念である「お客さまに熱い厚い信頼と安心を届ける」という理念に基づき、お客さま本位を心がけ当社全職員が同じ志を持ってプロフェッショナルなコンサルティングサービスの提供を目指して参りました。
更なるお客さま本位の取組として、保険商品の提供だけではなくお客さまの気づかれていない真のニーズを引きだしながら分かりやすい情報を提供するとともに、解決策をともに考えていくサービスを提供させていただきたいと思います。
これまでの取組の更なる推進、またお客さま本位の業務運営の定着状況を評価するための指標（ＫＰＩ）を策定し、取組状況を確認しながら推進することにより、お客さまに誠実かつ真摯に向きあっていきたいと思います。
- お客さま最善の利益を追求し、信頼に応えていきます。
当社は、お客さまに対する感謝に気持ちを忘れずに、絶えずお客さま目線での行動を心掛けます。常にお客さまの立場にたって考え、お客さまのニーズを的確に把握し、お客さま一人ひとりに最適な解決策をご提案していきます。 - ライフステージにより変化するお客さまのご要望に応えた、最適なご提案をします。
当社は、お客さまと定期的にコンタクトを取りながらコミュニケーションサービスを提供することにより安心を提供し、また環境の変化を的確に把握することにより、最適・最善なサービスの提供に努めさせていただきます。 - 「お客さまの声」に迅速かつ誠実に対応するとともに、今後の業務運営や経営課題に活かしていきます。
当社は、お客さまからのお褒めの言葉はもちろん、お叱りやアドバイスのお言葉まで真摯に受け止め、原因を分析し、迅速・適切に対応するとともに、積極的に今後の業務運営に活かしていきます。 - お客さまにとって最適なサービスのご提供を行うために、コミュニケーションサービスの充実及び各種情報の提供を行っていきます。
当社は、お客さまにとって真にふさわしい、適切なサービスの提供を行うことにより一人ひとりのご意向に沿った最適な保険選択をサポートしていきます。また保険募集においては、お客さまにとって重要な情報をわかりやすく、丁寧にご説明し、ご提案する保険商品の特性に応じて十分な情報を提供していきます。 - お客さまの信頼及び満足度を向上させるため、社員教育・研修の充実、グループ会社と一体となったトータルコンサルティングの推進を行います。
当社は、事業発展の源は「人材」であるとの認識のもと、お客さまからの信頼を得るべく、研修体系の整備、教育体制の充実および当社方針の浸透に向けた取組を推進していきます。充実した人材の育成及び関連会社との連携強化による保険商品の販売を中心としたサービスのご提供により、お客さまの「安心・安全・健康」をサポートすることにより社会貢献を果たしていきたいと思います。
当社が定めるお客さま本位の業務運営の定着状況を評価するための指標（KPI）について
- ご契約手続きにおけるお客さまアンケートＮＰＳ
- 「お客さまの声」受付状況
- 事故対応における代理店事故受付割合
- 損害保険継続率
- ご契約者数
- 早期更改率
※１ ＫＰＩとは、Key Performance Indicator の略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。
※２ ＮＰＳとは、Net Promoter Score の略で、顧客ロイヤリティを測る指標の一つです。